אוטומציה ומיכון תהליכים
אוטומציה
ומיכון תהליכים
בכל תאגיד גדול קיימת כמות אדירה של תנועות פיננסיות המטופלות ע"י מספר רב של עובדים (עובדי בק אופיס, עובדי מידל אופיס, מנהלי חשבונות ועוד). הרבה מתוך הטיפול הזה נעשה בצורה מונוטונית ו/או ידנית. אצלנו ב-KPI יודעים לקחת את התהליכים הקיימים ולהפוך אותם לתהליכים אוטומטיים, יעילים ופשוטים להבנה ותפעול. מה שהיה לוקח לארגון מספר שעות או ימים בעבר, באמצעות מיכון התהליכים של KPI הופך לעבודה של מספר דקות בלבד. מדובר על חסכון ענק לארגון בזמן, באנרגיה, במשאבים ובכסף. ובעיקר - מצמצם טעויות אנוש ומקטין את רמת הסיכון בתהליך. לנו ב-KPI ניסיון רב בעולם הפיננסי והפנסיוני. לאנשי הצוות שלנו שליטה במגוון רב של מערכות פיננסיות ותפעוליות, אשר מייצרת ערך מוסף רב בייעול התהליכים והממשקים עם מערכות אלו.
חלק מהכלים שאנחנו מפתחים:
- פיתוח ממשקים בין מערכות פיננסיות - בלומברג, דנאל, FMR, קו מנחה, מגמה, חשבשבת ועוד
- פיתוח כלים לקליטות, תחזוקה והתאמות בין מערכות
- בניית בוטים ואוטומציות בתהליכים תפעוליים
- בניית כלים ממוקדים ספציפיים, כמו - מערכת לריכוז הנפקות, מודל חשיפות בתיקי השקעות ובדיקת רשימות נכסים
- יישום רגולציות ובניית דיווחים ובקרות ממוכנות
פרויקטים לדוגמה:
- הפסקות מסחר בקרנות עם נכסים זרים
- מעקב אירועים בניירות ערך - סינון נכסים רלוונטיים, ממשק מול בלומברג, אוטומציות זמן דגימה
- מעקב ביצועים (מרווחים) – דגימות המסחר כל זמן מוגדר ובחינת הנכסים, שווי, ומחיר מכירה לאורך שעות היום, אנחנו ביחס למתחרים
- בנייה אוטומטית של הרכבי מדדים בורסות
- איסוף מידע אחר לקוחות זרים החייבים בדיווחים לרשות המיסים (1042, 1099) ובניית ממשק הדיווח לרשויות (ASCI)
- ממשק ריכוז הנפקות - קליטת קבצי הבקשות מהבנקים השונים עבור הזמנות ציבור, קליטת ממשק חתם עבור מוסדיים, יצירת חישוב שיעור החיתוך בהנפקה, חישוב שיעור ודוחות קיבול ללקוחות וחברי בורסה.
- בניית כלים לניתוח השקעות, עמידה במודלים, ממשקי העברת הוראות ביצוע ממוכנות בני"ע לחברי בורסה
- אוטומציה לאישורי ביצוע עסקאות יומי מחבר בורסה
- מעקב יומי של עסקאות מסחר פתוחות / סגורות - ברמת סליקה, שווי, יתרה, התאמה וערך נקוב
- בניית כלים למעקב אחר מגבלות דירקטוריון וועדות השקעה, בהחזקת נכסים, חשיפות לנכסי בסיס, דירוגים, נזילות וכו'.
- בניית בקרות לניהול סיכונים, הפקת דוחות חריגים תקופתיים (יומי, שבועי וכו')