אודותינו
אודותינו
KPI פיננסים בע"מ מעניקה שירותי ייעוץ, ליווי וניהול פרויקטים לבתי השקעות, בנקים, חברות ביטוח וסוכנויות ביטוח בשוק הפיננסי – פנסיוני.
החברה נוסדה על ידי שלושה רואי חשבון, יוצאי משרדים מובילים ובעלי ניסיון בשוק החיסכון ארוך הטווח, במגוון תפקידי ניהול בכירים בתחום ההשקעות, רגולציה, תפעול וכספים. אנו מספקים שירותי מיכון ואוטמציה, ניתוח נתונים (DATA ANALYSIS), ליווי פרויקטים ושירותים נוספים, כדוגמת: מיזוגי פעילויות והסבות, תחקור תשואות, תחקור וניתוח ביצועים, מיכון בקרות, בדיקות נאותות, בניית דשבורדים ניהוליים ועוד. אנו מפתחים כלים מתוחכמים מבוססי אקסל ו-VBA, מתוך הבנת עמוקה של הצרכים העסקיים, ותוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים ומודולריות בפיתוח, לתנאי הסביבה והרגולציה המשתנים. אנו ב-KPI מכירים במדויק את הצרכים של הלקוחות בתחום הפיננסי-פנסיוני ומכך, מספקים ערך מוסף רב ללקוחות בהתאמת הפתרון ובניתוח הבעיות. לא רק מה שהלקוח רוצה, אלא מה שהוא באמת צריך, מתוך ניסיון, הבנה ורקע אמיתיים של מי שצמחו בשוק הפיננסי-פנסיוני.
KPI פיננסים בע"מ מעניקה שירותי ייעוץ, ליווי וניהול פרויקטים לבתי השקעות, בנקים, חברות ביטוח וסוכנויות ביטוח בשוק הפיננסי – פנסיוני.
חברה נוסדה על ידי שלושה רואי חשבון, יוצאי משרדים מובילים ובעלי ניסיון בשוק החיסכון ארוך הטווח, במגוון תפקידי ניהול בכירים בתחום ההשקעות, רגולציה, תפעול וכספים. שירותי מיכון ואוטמציה, ניתוח נתונים (DATA ANALYSIS), ליווי פרויקטים ושירותים נוספים, כדוגמת: מיזוגי פעילויות והסבות, תחקור תשואות, תחקור וניתוח ביצועים,מיכון בקרות, בדיקות נאותות, בניית דשבורדים ניהוליים ועוד. אנו מפתחים כלים מתוחכמים מבוססי אקסל ו-VBA, מתוך הבנת עמוקה של הצרכים העסקיים, ותוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים ומודולריות בפיתוח, לתנאי הסביבה והרגולציה המשתנים. אנו ב-KPI מכירים במדויק את הצרכים של הלקוחות בתחום הפיננסי-פנסיוני ומכך, מספקים ערך מוסף רב ללקוחות בהתאמת הפתרון ובניתוח הבעיות. לא רק מה שהלקוח רוצה, אלא מה שהוא באמת צריך, מתוך ניסיון, הבנה ורקע אמיתיים של מי שצמחו בשוק הפיננסי-פנסיוני.
התוצאה: פתרון יעיל פתרון מהיר פתרון פשוט פתרון חכם פתרון אפקטיבי פתרון מודולרי
התוצאה - פתרון יעיל מהיר פשוט חכם אפקטיבי מודולרי
בנוסף עוסקת החברה בפיתוח מערכות פיננסיות – פנסיוניות המיועדות לחברות, סוכנויות וגופים אחרים הפעילים בשוק החיסכון ארוך הטווח. תכניות פנסיוניות, הן בבסיסן תיק נכסים מנוהל, ועל כן איכות ביצועי תיק הנכסים הינו גורם השפעה מרכזי על גובה חסכונותיהם וקצבתם של החוסכים. בבחירת תכנית פנסיונית נושא החוסך הן בסיכון האקטוארי של התכנית והן בסיכוני השוק הנגזרים מביצועי תיק הנכסים, ולכן ייעוץ פנסיוני מלא חייב לכלול ניתוח איכותי, מקצועי, ומדיד של איכות ניהול תיק הנכסים למול החלופות. לצורך כך פיתחו ב KPI את מערכת Compass – מערכת מתקדמת המספקת לסוכנים, משווקים, מנהלי השקעות, ואנשי הנהלה, כלים דיגיטלים מתקדמים לניתוח השוק על כלל מוצריו (גמל פנסיה וביטוח). מערכת Compass שפותחה לפי עקרונות החזון הדיגיטלי של משרד האוצר, הינה כלי ניתוח מתקדם ואינטואיטיבי, קל לתפעול ושאינו דורש התקנה מקומית על מחשב. מערכת COMPASS מעניקה לחברות, סוכנויות, בנקים ויועצים כלי עזר למיקסום יכולות המכירה, שימור לקוחות, ניהול ההשקעות וקבלת ההחלטות.
בנוסף עוסקת החברה בפיתוח מערכות פיננסיות – פנסיוניות המיועדות לחברות, סוכנויות וגופים אחרים הפעילים בשוק החיסכון ארוך הטווח. תכניות פנסיוניות, הן בבסיסן תיק נכסים מנוהל, ועל כן איכות ביצועי תיק הנכסים הינו גורם השפעה מרכזי על גובה חסכונותיהם וקצבתם של החוסכים. בבחירת תכנית פנסיונית נושא החוסך הן בסיכון האקטוארי של התכנית והן בסיכוני השוק הנגזרים מביצועי תיק הנכסים, ולכן ייעוץ פנסיוני מלא חייב לכלול ניתוח איכותי, מקצועי, ומדיד של איכות ניהול תיק הנכסים למול החלופות. לצורך כך פיתחו ב KPI את מערכת Compass – מערכת מתקדמת המספקת לסוכנים, משווקים, מנהלי השקעות, ואנשי הנהלה, כלים דיגיטלים מתקדמים לניתוח השוק על כלל מוצריו (גמל פנסיה וביטוח). מערכת Compass שפותחה לפי עקרונות החזון הדיגיטלי של משרד האוצר, הינה כלי ניתוח מתקדם ואינטואיטיבי, קל לתפעול ושאינו דורש התקנה מקומית על מחשב. מערכת COMPASS מעניקה לחברות, סוכנויות, בנקים ויועצים כלי עזר למיקסום יכולות המכירה, שימור לקוחות, ניהול ההשקעות וקבלת ההחלטות.
הצוות שלנו
הצוות שלנו
כרו"ח, יועץ פיננסי, סמנכ"ל כספים ודירקטור.
בוגר תואר ראשון בחשבונאות ותואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת ת"א. בעל ניסיון וידע נרחב בכל תחומי הכספים, כולל ליווי עסקאות ומיזוגים, תקציבים, בניית מודלים כלכליים, ניהול כספים, בדיקות נאותות (Due diligence) ופרויקטים כלכליים.
מנהל כספים בקבוצת אקסלנס וכן כחבר ועדת אשראי ודירקטור בקבוצה
מנהל בכיר במחלקה הכלכלית בפירמת רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC)
סמנכ"ל כספים ב-WOBI סוכנות לביטוח דיגיטלי הגדולה בישראל
בתחומי הפיתוח, ניתוח נתונים, תפעול, כספים ורגולציה.
רואה חשבון, בעל תואר ראשון במנהל עסקים מהקריה האקדמית אונו. פיתוח: מומחה בפיתוח מודלים ותהליכים תפעוליים ופיננסיים, data analysis, אוטומציות ומיכון תהליכים. בעל רקע ונסיון עשירים בפיתוח דשבורדים ניהוליים, ניהול מסדי נתונים, בניית ממשקים לגופים פיננסים פנסיונים, ניתוחי ריווחיות, דוחות בקרות, ניהול סיכונים, בדיקות כלכליות וביקורות פנים בחברות מובילות.
סמנכ"ל תפעול באקסלנס גמל
ממונה אכיפה במחלקה אקסלנס גמל
מחלקת שוק ההון במשרד רו"ח רוזנבלום הולצמן
דירקטור בחברת אקסלנס ניהול השקעות
סמנכ"ל פרויקטים בחברת אקסלנס נשואה גמל בע"מ
יו"ר ועדת חובות בעייתים וחבר ועדת אשראי באקסלנס נשואה גמל בע"מ
חשב ומנהל תפעול באקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ
רו"ח ויועץ במחלקת מערכות מידע וניהול סיכונים פיננסים בפירמת רואי החשבון סומך חייקין (KPMG)
מנהל כספים בקבוצת אקסלנס וכן כחבר ועדת אשראי ודירקטור בקבוצה
מנהל בכיר במחלקה הכלכלית בפירמת רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC)
סמנכ"ל כספים ב-WOBI סוכנות לביטוח דיגיטלי הגדולה בישראל
בתחומי הפיתוח, ניתוח נתונים, תפעול, כספים ורגולציה.
רואה חשבון, בעל תואר ראשון במנהל עסקים מהקריה האקדמית אונו. פיתוח: מומחה בפיתוח מודלים ותהליכים תפעוליים ופיננסיים, data analysis, אוטומציות ומיכון תהליכים. בעל רקע ונסיון עשירים בפיתוח דשבורדים ניהוליים, ניהול מסדי נתונים, בניית ממשקים לגופים פיננסים פנסיונים, ניתוחי ריווחיות, דוחות בקרות, ניהול סיכונים, בדיקות כלכליות וביקורות פנים בחברות מובילות.